U smrtonosnom vrtlogu sreće, pravde i straha... Smrtno ranjen, Maksim Nestorović napušta varoš u kojoj ključaju političke netrpeljivosti, a nesposobna liberalska vlast ne može da uspostavi red. To će učiniti novi varoški učitelj, čovek s tajanstvenim namerama, Damjan Uzunski. Spretan političar i svirep mladić, obeležen mržnjom još na rođenju, pridobiće varoš koja više ne sanja Maksimov povratak. Na udaru su i liberali i radikali, Damjan neumoljivo progoni svakoga na koga mu kao na nepoštenog pokažu prstom siromašni i slabi. Imena krivaca upisuje u sveske čuvene po zlu širom Srbije. Ipak, u Кraljevu će upasti u smrtonosnu zamku. Zavoleće lepu Stevku, opančarevu kćer. Sreća će prizvati strah i savest, i zato će prvi put posumnjati u svoju pravdu. Кada ga varošani izaberu za predsednika opštine, Damjan pomišlja da napusti svoj krvavi put, ali već je otišao predaleko, oko njega se zatv...