Re­šen da po­vra­ti iz­gu­blje­ni Ka­men i oslo­bo­di du­šu za­ro­blje­nu u nje­mu, Majls kre­će s Ma­lom, An­đe­lom pe­sme, i do­vi­tlji­vim sle­pim is­tra­ži­va­čem Bal­tin­gla­som od Ara­bi­je. Nji­ho­vo od­re­di­šte po­ka­zu­je da­le­ko pre­ko mo­ra i pu­sti­nje ka ku­ći Maj­lso­ve tet­ke Nu­re, ko­ja im je mo­žda je­di­na na­da da oslo­bo­de pra­vu moć Ka­me­na.Me­đu­tim, put im br­zo kom­pli­ku­ju broj­na uz­bu­đe­nja i mal­te­ne ka­ta­stro­fe - od leb­de­nja ne­bom u bro­di­ću do su­sre­ta s iz­o­pa­če­nim uprav­ni­kom cir­ku­sa Ve­li­kim Kor­ta­dom i nje­go­vim ne­spret&sh...